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內(nèi)容編輯電子元器件:MWC開展,各廠爭艷
行業(yè)近況
全球行動通訊大會(MWC)2月24~27日在西班牙巴塞隆納登場,MWC 展相關(guān)商機受惠股,有機會吸引積極性買盤追價動作。
評論
今年MWC最吸引消費者眼球的就是各家旗艦智能機、穿戴式裝臵、4G LTE、智能家庭以及移動支付。
各大廠旗艦智能機:其中又以三星Galaxy S5、索尼Xperia Z2、華為、諾基亞最受注目(同時,諾基亞也可能發(fā)布第一款安卓手機,主打低價),而亞馬遜是否會發(fā)布推延一年的Kindle 手機也值得注意。隨著旗艦新品發(fā)表,優(yōu)先受惠者就是零組件業(yè)者?？袋c在于金屬機殼、4G、身份識別/安全支付、64位處理器。建議關(guān)注:長盈精密、勁勝股份、順絡(luò)電子。
穿戴式裝臵:穿戴式裝臵在話題延燒下,眾多新創(chuàng)業(yè)者將推出各式穿戴式裝臵,三星、索尼、華為、諾基亞是否將一并推出新款智能手表/手環(huán),也有待觀察。但是相關(guān)的族群亦不乏有表現(xiàn)機會。
建議關(guān)注:德賽電池、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)。
網(wǎng)通族群聚焦LTE 及智慧家庭:近年參加MWC 的網(wǎng)通公司愈來愈多,今年搭上LTE 題材,主打小型基地臺,智能家庭、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也是新品焦點。視屏應(yīng)用已是主流趨勢,智能家庭應(yīng)用將與寬帶網(wǎng)絡(luò)緊密結(jié)合。建議關(guān)注網(wǎng)通與安防各股。
NFC/移動支付: 多家亞洲電信業(yè)者將在25日于MWC 宣布成立“亞洲NFC 聯(lián)盟”,旨在促進NFC 服務(wù)的推行與建立商轉(zhuǎn)機制。
估值與建議
本周大盤先揚后抑,上證綜指下跌0.1%,電子板塊則跑輸大盤,下跌1.1%。截止至2014年2月21日電子板塊整體市盈率47.7X(TTM_整體法剔除負值),估值有所下降。安防行業(yè)一季度訂單趨勢向上,我們認為前一段股價走弱是估值下移,本周海康威視公布了互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略,行業(yè)空間/市值空間的疑慮已經(jīng)消除,期待新一輪估值上調(diào)行情。MWC 開展在即,相關(guān)概念股值得關(guān)注。
風(fēng)險
一季度的下行風(fēng)險:1) 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈備貨量與蘋果終端實際出貨量不匹配;2) LED 跌價過快。上行風(fēng)險:中移動iPhone 開賣后,需求高于預(yù)期。
全球行動通訊大會(MWC)2月24~27日在西班牙巴塞隆納登場,MWC 展相關(guān)商機受惠股,有機會吸引積極性買盤追價動作。
評論
今年MWC最吸引消費者眼球的就是各家旗艦智能機、穿戴式裝臵、4G LTE、智能家庭以及移動支付。
各大廠旗艦智能機:其中又以三星Galaxy S5、索尼Xperia Z2、華為、諾基亞最受注目(同時,諾基亞也可能發(fā)布第一款安卓手機,主打低價),而亞馬遜是否會發(fā)布推延一年的Kindle 手機也值得注意。隨著旗艦新品發(fā)表,優(yōu)先受惠者就是零組件業(yè)者?？袋c在于金屬機殼、4G、身份識別/安全支付、64位處理器。建議關(guān)注:長盈精密、勁勝股份、順絡(luò)電子。
穿戴式裝臵:穿戴式裝臵在話題延燒下,眾多新創(chuàng)業(yè)者將推出各式穿戴式裝臵,三星、索尼、華為、諾基亞是否將一并推出新款智能手表/手環(huán),也有待觀察。但是相關(guān)的族群亦不乏有表現(xiàn)機會。
建議關(guān)注:德賽電池、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)。
網(wǎng)通族群聚焦LTE 及智慧家庭:近年參加MWC 的網(wǎng)通公司愈來愈多,今年搭上LTE 題材,主打小型基地臺,智能家庭、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也是新品焦點。視屏應(yīng)用已是主流趨勢,智能家庭應(yīng)用將與寬帶網(wǎng)絡(luò)緊密結(jié)合。建議關(guān)注網(wǎng)通與安防各股。
NFC/移動支付: 多家亞洲電信業(yè)者將在25日于MWC 宣布成立“亞洲NFC 聯(lián)盟”,旨在促進NFC 服務(wù)的推行與建立商轉(zhuǎn)機制。
估值與建議
本周大盤先揚后抑,上證綜指下跌0.1%,電子板塊則跑輸大盤,下跌1.1%。截止至2014年2月21日電子板塊整體市盈率47.7X(TTM_整體法剔除負值),估值有所下降。安防行業(yè)一季度訂單趨勢向上,我們認為前一段股價走弱是估值下移,本周海康威視公布了互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略,行業(yè)空間/市值空間的疑慮已經(jīng)消除,期待新一輪估值上調(diào)行情。MWC 開展在即,相關(guān)概念股值得關(guān)注。
風(fēng)險
一季度的下行風(fēng)險:1) 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈備貨量與蘋果終端實際出貨量不匹配;2) LED 跌價過快。上行風(fēng)險:中移動iPhone 開賣后,需求高于預(yù)期。